Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu se navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš.

Když se Mikeš vypravil do světa, prožil nejedno dobrodružství na cestách a v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase vrátil, aby rozdával radost všem dětem.

Krásná Večernice a její bratři Větrník, Měsíčník a Slunečník a také pán všeho nečasu Mrakomor spolu se zbrklým a nezkušeným princem Velenem, rozplétají klubko pohádkového příběhu o lásce, která vše překoná, o statečnosti a silné vůli, o laskavosti a přátelství, ale také o boji dobra se zlem a nástrahách, o čárách a kouzlech a o tom, že dobré srdce je vždy silnější než to tvrdé, kamenné!

Jednou přinesla kořenářka starému králi vzácného hada. „Kdo ho sní, porozumí řeči zvířat“, řekla.

Kousek hada i přes přísný zákaz snědl mladý králův sloužící Jiřík. Král ho za to potrestal a poslal ho do světa, aby mu přivedl nevěstu, krásnou Zlatovlásku.

I tentokrát je Honza je šikovný mládenec, veselá kopa i silák, který se ničeho nebojí. Ale jak to bývá, tak i tentokrát – pro svoji nebojácnost – sklízí jenom posměch a tradiční označení hlupák, protože zkazí každou legraci, právě tím, že se nebojí.

Proto se Honza vydává do světa, aby se naučil bát. Na své cestě zažije nejeden strašidelný příběh.

Setkává se s děsivým hastrmanem, přemůže čerty na zakletém zámku a tím vysvobodí krásnou princeznu, kterou dostane za ženu. Ale bát se nenaučil.

Ale to by nebyla pohádka pohádkou, aby se všechno nakonec obrátilo v dobré.

Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí - do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat.

Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi.

V představení nás navštíví Jů a Hele a společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!"

V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když odmítne ruku krále Miroslava, ten se za ní vydá do jejího království v přestrojení za zahradníka. Vypěstuje zpívající květinu a najde si cestu k srdci pyšné princezny.

Jejich lásku chce překazit rádce, který Půlnoční království ovládá. Miroslav a princezna proto uprchnou a na útěku zažijí nečekaná dobrodružství. Princezna se nakonec dovídá, že její milý není zahradník, ale král a nic už nestojí v cestě pravé královské svatbě.

Anička peče nejchutnější a nejvoňavější perník v kraji. Jednou ho jde prodat na jarmark a její cesta vede tmavým lesem.

Vůni perníku však neodolají ani zlá čarodějnice a její komplic loupežník Rambul, kteří v lese řádí. I začnou spolu kout pikle, jak jí o sladkou dobrotu oloupit.

Naštěstí to uslyší liška Chytrolína a pokusí se Aničku varovat. Anička jejímu varování příliš nevěří, tak za ní liška pošle kolemjdoucího vandrovníka, mladého tesařského tovaryše Martina, aby Aničku ochránil.

A tady se začne odvíjet napínavý děj plný čarování, kouzel a úkladů, ale i lásky a odvahy. Pohádkový příběh ožije scénickou hudbou a melodickými písničkami, které dotvářejí atmosféru temného lesa i venkovského jarmarku.